Управление предприятием ERP

Групповая печать документов

Для осуществления групповой печати отгрузочных документов необходимо перейти в журнал Документов продажи (раздел Продажи – Оптовые продажи - Документы на продажу (все)). 
С помощью команды Ещё – Настроить список произвести отбор требуемых для распечатки документов.

Документы и этапы раздела планирования

1.    План продаж
В 1с производится загрузка из Excel (либо расчет и заполнение по формуле на основании имеющихся в базе данных) плана продаж в документ План продаж по номенклатуре.
План продаж можно создавать в разрезе Подразделений, менеджеров и покупателей.
 

Учет и контроль лимитов денежных средств

Первоначальные настройки
Возможность учета и контроля лимитов денежных средств включается в разделе НСИ и администрирование – Казначейство – Контролировать превышение лимитов

По ссылке «Настроить правила лимитирования расхода ДС» необходимо перейти к перечню моделей бюджетирования и произвести настройку в основной модели.

Оформление операций оплаты по договорам в у.е.

При создании в договоре указывается порядок расчетов «Расчеты в валюте, оплата в рублях» и указывается валюта договора.

Формирование заявок на расходование денежных средств (часть 3)

Прочий расход
Для оформления платежей, не подходящих под определение других видов операций, например, для отражения затрат на услуги банка, предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Прочий расход».

Формирование заявок на расходование денежных средств (часть 2)

Перечисление налога
Для оформления операций перечисления налогов предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Перечисление налога».

Формирование заявок на расходование денежных средств (часть 1)

Документ «Заявка на расходование денежных средств» предназначена для планирования и согласования платежей.
Документ «Заявка на расходование ДС» можно создать, перейдя в раздел «Казначейство» - «Планирование и контроль денежных средств» - «Заявки на расходование ДС» - Создать.
Документ «Заявка на расходование ДС» имеет несколько видов операции, которые выбирается при создании. Каждый вид заявки предназначен для отражения разнообразных хозяйственных операций, каждая из которых будет описана в данной инструкции.

Плановая калькуляции себестоимости продукции и выпуск по плановым ценам

Настройка учета
В настройках параметров учета необходимо установить использование плановых цен при выпуске продукции:
 

Контроль кредитного лимита по поставщику

1.    Создать соглашение и договор с поставщиком единый (в качестве организации указывается головная организация), который будет использоваться при формировании заказов и оплат поставщику. Расчеты по договору должны быть с детализацией по заказам.
 
2.    Указать график оплат в соглашении

Загрузка номенклатуры и цен поставщиков

В 1С:ERP 2.1 предусмотрена регистрация цен поставщика тремя способами:

1. Вручную, созданием документов Регистрация цен поставщика (Закупки - Цены поставщиков (прайс-листы) - История изменения цен)

2. Автоматическая регистрация цен по данным документов Поступление товаров и услуг (при указании соответствующих настроек в соглашениях с поставщиком)

3. Загрузка прайс-листов поставщика из файла Excel

Перед началом работ с регистрацией цен необходимо произвести следующие настройки системы:

Страницы

Подписаться на RSS - Управление предприятием ERP